2211, San Francisco est en flamme suite aux attaques incessantes d'un dragon contrôlé par Rainier, mégalomane avide de pouvoir. Au mœme moment trois orphelins, Mal, P.J. et Sonia sont entraînés dans un périlleux voyage par Grace, une jeune femme ailée. Elle est en effet persuadée que Mal est destiné à ramener la magie dans le monde.
