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Bientôt Noël! Charlotte et Monsieur Moustache le savent: s'ils ne sont pas sages, le père Noël ne viendra pas. Mais difficile de rester tranquille quand il faut attendre encore quelques jours...

Monsieur Moustache est de retour, plus en forme que jamais ! C'est les vacances, et toute la famille de Charlotte part au bord de la mer. Châteaux de sable, coups de soleil, pêche et glaces offrent mille et une occasions rêvées de faire des bêtises. Jusqu'au jour où Monsieur Moustache tombe à l'eau. Au secours, il ne sait pas nager ! Et comment retrouver un chat invisible perdu dans les flots ?

Youpi, c'est le jour de la fête foraine ! Charlotte se fait belle pour y aller avec toute sa famille. Bien sûr, son ami imaginaire, Monsieur Moustache, n'est pas en reste. Sur place, rien ne manque à part le soleil. Il y a en plus un concours de beauté d'animaux de compagnie ! Chiche ! Et si Monsieur Moustache obtenait un prix ?